Sylvester Cat pays a visit to a closed-to-business circus and finds Tweety Bird in one of the cages. Tweety escapes and a mad chase ensues. Meanwhile, Sylvester must flee from an uncaged lion he angered earlier.
L'histoire se concentre sur Sylvester en visitant un cirque, où il tente non seulement d'attraper Tweety pour son repas, mais tente d'allumer un lion (une attraction appelée «King of the Cats»).
