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During a concert in Japan a singer encounters his childhood sweetheart and their old love is rekindled with new passion. However their love is a problem for the singer because he is already engaged to the daughter of his mentor.

전쟁고아였던 영진은 윤정호 사장의 보살핌으로 가수로 성공하였다. 재일교포 위문공연을 하러 일본에 간 영진은 그곳에서 옛날 부산 고아원 시절에 만난 적이 있었던 이상근의 방�...