Quando o bando de Jesuíno invade a cidade de Sertânia, Antão é ferido, preso e morto. O filme projeta a mente febril e delirante de Antão, que rememora os acontecimentos.
When bandits take the town of Sertânia, Antão gets shot, arrested, and left to die. Bleeding out, Antão's delirious mind begins to recall the events that led up to the incident through a sequence of increasingly unreliable fever dreams.