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A hypnotherapist uses a temperamental teenager as a guinea pig for a serum which transforms him into a vicious werewolf.

Um seine seelischen Probleme in den Griff zu bekommen, begibt sich Tony Rivers in die Obhut des Hypnotiseurs Dr. Brandon. Der Doktor ist in Wahrheit jedoch ein verrückter Wissenschaftler, der seine Patienten in Werwölfe verwandelt…

Tony Rivers (Michael Landon) es un adolescente con muchos problemas que acude a la consulta del doctor Brandon (Whit Bissell) para hallar una solución. Éste dice que le ayudará con sesiones de hipnosis, pero en realidad su propósito es ...