A bittersweet story about an unusual friendship between a nine-year-old daredevil Mario and an eccentric gay man Borche, challenged by the prejudices and hatred of the parents in a remote Macedonian small town.
Když se malý chlapec schová na útěku před tyranem na balkoně cizího muže, vstoupí tím do třpytivě pohádkového světa. Snové místo náhle přináší i ojedinělé setkání. Obstojí ale křehké přátelství i ve skutečn...